Dans cet article, vous découvrirez comment gérer finement les différents statuts d’Ernest.
Introduction
Ernest vous permet de personnaliser vos statuts sur 3 éléments de l’ATS et 2 éléments du CRM :
- ATS :
- Dossier du candidat ;
- Offre ;
- Candidature.
- CRM :
- Société ;
- Affaire.
Pour modifier ces statuts, rendez-vous dans la partie Paramétrage > Données.
Deux types de statuts sont disponibles dans Ernest : Actif en vert et Inactif en rouge.
Il est également possible d’ordonner les statuts pour faire apparaitre votre processus.
Différence entre un tag et un statut :
Statut
Un statut est une étape du processus à un instant T. Les éléments vont voyager d’une étape à l’autre.
Tag
Un tag est une information complémentaire, une caractéristique intemporelle que l’élément acquière pendant le processus.
Les tags voyagent avec les éléments à travers les étapes du processus et ils sont utilisés pour les statistiques.
Statuts du candidat
Ce statut se réfère au dossier du candidat, et permet de connaitre l’état du dossier.
Quelques exemples de statuts de candidats :
- Nouveau ;
- En cours ;
- Incomplet ;
- Rejeté.
Il peut également se référer à la personne pour connaitre son positionnement sur le marché :
- Nouveau ;
- À l’écoute du marché ;
- En recherche active ;
- Sous contrat.
Statuts sur les offres
Les statuts des offres permettent de savoir dans quelle phase du processus se trouve une offre.
Quelques exemples de statuts d’offres :
- À pourvoir ;
- Sourcing en cours ;
- Pourvue ;
- Terminée ;
- Archivée ;
- Suspendue.
Statuts sur les candidatures
Les statuts des candidatures permettent de savoir dans quelle phase se trouve une candidature.
Quelques exemples de statuts de candidatures :
- À traiter ;
- Étude du dossier ;
- Entretien ;
- Acceptée ;
- Refusée.
Les tags des candidatures
Ernest offre la possibilité d’ajouter des tags sur les candidatures, et certains sont utiles pour le processus.
Les tags suivants permettent de comptabiliser le nombre de candidatures actives :
- Ajouter le tag Shortlist quand la candidature sera présentée ou envoyée aux opérationnels ;
- Ajouter le tag Retenue par le client quand les opérationnels souhaitent continuer le processus avec le candidat ;
- Ajouter le tag Rejetée par le client quand la candidature n’a pas été retenue par les opérationnels.
Statuts sur les sociétés
Les statuts des sociétés permettent de connaitre l’état de la relation commerciale avec vos prospects et clients.
Quelques exemples de statuts de sociétés :
- Prospect ;
- Client ;
- Partenaire ;
- Prospect perdu.
Statuts sur les affaires
Les statuts des affaires permettent de connaitre l’état de l’affaire.
Quelques exemples de statuts d’affaires :
- Offre envoyée ;
- Acceptée ;
- Perdue ;
- Terminée ;
- Archivée.
Fluidifier vos processus en évitant la redondance dans les statuts
Dans le but de fluidifier vos processus, veillez à ne pas avoir de statuts similaires entre les différents éléments d’Ernest.
Si dans un cas cela n’est pas possible, il conviendra alors de mettre en place une règle automatique via le module Automatisation.
